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    萬華化學:控股股東完成存續分立 MDI維持高景氣

    來源:http://www.31jnj.com2018年02月05日

    閱讀次數:

           公司公告控股股東萬華實業以存續分立的方式,分立為萬華實業(存續企業)和萬華化工(新設企業)。實施存續分立后,萬華化工承繼持有萬華化學47.92%的股份。本次收購完成后,上市公司的實際控制人保持不變,仍為煙臺市國資委。

      評論

      重大資產重組事項有序推進。公司于2017年12月5日臨時停牌,并于12月6日起連續停牌至今。煙臺市政府于2017年12月4日出具《關于萬華實業集團有限公司整體上市有關問題的批復》(煙政字[2017]110號)原則同意萬華實業整體上市方案,要求依法依規做好分立相關工作。此次重大資產重組將解決制約萬華實業未來發展的體制機制問題,建立適應發展需要的長效激勵機制、高效決策機制和核心產業發展平臺,進一步激發企業的內在發展動力,目前相關工作正在有序推進中。

      純MDI價格淡季上行,中長期看高景氣度持續。1月25日,陶氏宣布因德州遭遇嚴寒天氣,聚氨酯部門遭遇不可抗力而停產。目前純MDI庫存較低,供應緊張,目前市場價格為35,750元/噸。

      較月初已累計上漲5,500元/噸,上漲幅度18%,一月均價較去年同期上漲31%。未來全球新增產能供應量有限,而裝置檢修與不可抗力頻發,造成局部乃至全球供應緊張,MDI高景氣度持續。

      石化項目貢獻提升,精細化學品及新材料業務不斷加深公司護城河。100萬噸/年乙烯,40萬噸/年PVC等大乙烯項目將帶來產業鏈一體化優勢,未來石化盈利有望持續超預期,新材料業務穩步推進,市場空間大且成長性顯著,公司業務結構不斷優化,帶來新的業績看點。

      估值建議

      維持2017/18/19年的每股盈利預測4.04/4.59/5.06元。維持推薦評級及目標價54元,對應2018/19年12/11倍P/E,較目前股價有42%的上升空間。

      風險

      MDI價格高位回落,石化設備運行不穩定,估值中樞下移。

    萬華化學:控股股東完成存續分立 MDI維持高景氣

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