工業(yè)膠進(jìn)口替代正快速驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級，2020年以來，國產(chǎn)膠在通信、消費(fèi)電子和汽車制造等高端用膠領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)逐個(gè)攻破。回天新材（300041.SZ）表示，公司目前訂單飽和，一季度業(yè)績同比大幅增長。另外，硅寶科技（300019.SZ）、集泰股份（002909.SZ）等國內(nèi)粘膠劑龍頭也表示，目前膠粘劑產(chǎn)銷兩旺，集泰股份還對安泰有機(jī)硅密封膠系列產(chǎn)品進(jìn)行了10%-15%的價(jià)格上調(diào)。
國內(nèi)膠粘劑行業(yè)高端國產(chǎn)替代加速和行業(yè)龍頭集中的趨勢下，膠粘劑行業(yè)業(yè)績有望長期穩(wěn)定增加。
各大龍頭訂單充足
硅寶科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司一季度保持產(chǎn)銷兩旺的態(tài)勢，建筑用膠和工業(yè)用膠齊頭并進(jìn)，帶動公司業(yè)績同比大幅增長。集泰股份也表示，公司目前訂單排單已處于飽和狀態(tài)。回天新材一季度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7234.75萬元-8347.79萬元，較上年同期增長30%-50%。
“公司毛利率更高的通信電子行業(yè)客戶用膠粘劑逐步上量，進(jìn)口替代顯著加速。”回天新材相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司在導(dǎo)熱、三防等產(chǎn)品取得突破，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，海外銷售同比增幅超過50%。另外，回天新材還積極搶占物流行業(yè)用膠和汽車用膠的市場份額，成效顯著，相關(guān)行業(yè)的銷售收入同比增幅已超50%。據(jù)2020年業(yè)績快報(bào)披露，回天新材2020年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.64億元，同比增長15.09%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.2億元，同比增長39.04%。
硅寶科技去年也實(shí)現(xiàn)凈利潤2.01億元，同比大增52.98%，預(yù)計(jì)今年一季度業(yè)績也將同比大增159.82%至188.69%。
增發(fā)擴(kuò)產(chǎn)瞄準(zhǔn)高端用膠
高端電子用膠一直是我國被“卡脖子”的重要領(lǐng)域， 美國對華為的“禁售”也給了國產(chǎn)高端電子用膠實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的機(jī)會。為深化與華為等戰(zhàn)略大客戶的合作，回天新材于2019年11月對全資子公司廣州回天增資9000萬元，并設(shè)立通信電子材料技術(shù)研究院。2020年9月，回天新材同深圳恒信華業(yè)股權(quán)投資基金簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，以求更好的發(fā)展5G通信、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體等新型粘膠劑應(yīng)用領(lǐng)域。
今年3月中旬，硅寶科技也完成增發(fā)融資，募資8.4億元用于“10萬噸/年高端密封膠智能制造”及“國家企業(yè)技術(shù)中心擴(kuò)建”等項(xiàng)目。目前，公司已形成9萬噸/年高端有機(jī)硅材料生產(chǎn)能力。
2020年，硅寶科技啟動10萬噸/年高端密封膠智能制造項(xiàng)目，并繼續(xù)推進(jìn)拓利科技2萬噸/年功能高分子材料基地及研發(fā)中心建設(shè)。
去年，寶科技快速提升在電子電器、光伏、電力、汽車等行業(yè)的市場份額，去年工業(yè)類用膠實(shí)現(xiàn)銷售收入30156.15萬元，同比增長169.26%。
通過并購?fù)乩萍迹┕煞蓦娮佑媚z銷售也同比增長761%，光伏膠銷售同比增長36.9%，汽車膠銷售同比增長24.75%。工業(yè)膠收入占比19.8%較2019年提高12.2個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整帶動公司毛利率逐季提升。
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